2014年12月24日，風(fēng)華高科發(fā)布了非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書等相關(guān)公告，標(biāo)志著公司非公開發(fā)行股票工作圓滿落下帷幕。

本次新增發(fā)行股份為1.36億股，發(fā)行對(duì)象包括控股股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司等共六家投資者，募集資金總額為人民幣12億元（其中廣晟公司認(rèn)購(gòu)金額達(dá)5億元），這也是風(fēng)華高科時(shí)隔14年后的再次融資。

風(fēng)華高科本次非公開發(fā)行股票最終確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為8.80元/股，相當(dāng)于5月份確定的發(fā)行底價(jià)5.67元/股的1.55倍，為本次發(fā)行首日（2014年11月28日）前20個(gè)交易日均價(jià)8.377元/股的1.05倍。公司本次非公開發(fā)行受到市場(chǎng)追捧，僅收到的書面認(rèn)購(gòu)意向函就多達(dá)60余家，而據(jù)11月28日公司收到的申購(gòu)報(bào)價(jià)單來(lái)看，各方給出的報(bào)價(jià)都較高，最終確定的發(fā)行價(jià)格為8.80元/股，發(fā)行數(shù)量為1.36億股。參與報(bào)價(jià)的26家意向投資者中包括基金公司、券商、保險(xiǎn)公司以及國(guó)有投資公司、自然人。

公司本次募集資金主要用于公司的小型片式多層陶瓷電容器、薄介質(zhì)高容片式多層陶瓷電容器、片式電阻器、電感器的工藝技術(shù)改造及產(chǎn)能升級(jí)。項(xiàng)目實(shí)施完成后，主營(yíng)產(chǎn)品電容器、電阻器和電感器的產(chǎn)能將分別擴(kuò)充44.44%、151.04%、15.76%，年均新增銷售11.82億元、新增凈利潤(rùn)1.28億元；同時(shí)，公司已積極圍繞應(yīng)對(duì)包括4G通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、小型智能移動(dòng)終端、智能家居發(fā)展所帶來(lái)的技術(shù)升級(jí)要求及市場(chǎng)需求，全面提升三大片式元件產(chǎn)品技術(shù)性能，將進(jìn)一步提升公司在電子元器件的行業(yè)地位，縮小與國(guó)際同行的差距。

此次募資到位后，公司將堅(jiān)持“市場(chǎng)導(dǎo)向、科技引領(lǐng)、資本助力、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、管理支撐”的發(fā)展思路，大力踐行“誠(chéng)信、專注、創(chuàng)新、卓越”的核心理念，向市場(chǎng)要活力，靠改革增動(dòng)力，充分發(fā)揮風(fēng)華高科現(xiàn)有的規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品協(xié)同優(yōu)勢(shì)，人才、技術(shù)、管理和文化優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮上市公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新、融資、并購(gòu)的平臺(tái)作用，走穩(wěn)走好內(nèi)涵式和外延式發(fā)展“雙輪驅(qū)動(dòng)”的路子，再造一個(gè)風(fēng)華，力爭(zhēng)成為全球一流的電子信息基礎(chǔ)產(chǎn)品整合配套供應(yīng)商。